Levée privée

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Processus de levée de fonds :
De la phase de préparation au suivi des opérations...

La méthode Levée Privée...

L’émetteur présente son projet avec l’appui de ses conseils habituels, selon des matrices de lecture prédéfinies par Levée Privée.

L’analyse des besoins des émetteurs passe par un audit préalable permettant de définir :

Le besoin exact en capitaux : Syndrome de non dilution amenant parfois l'émetteur à minimiser ses besoins au détriment de la sécurité de son compte d’exploitation
L'optimisation des sources de financement, par l'utilisation éventuelle de solutions en renforcement de fonds propres, notamment liées à l'innovation (CIR, CII, Subventions sectorielles diverses)
Leur affectation : Engagement à respecter son modèle initial.

La stratégie de Levée Privée dans l'approche des investisseurs doit permettre à l'entreprise de bénéficier de l'effet "réseau" des futurs actionnaires.

Pendant la campagne de levée de fonds, Levée-Privée active l'ensemble des réseaux d’investisseurs de la plate forme.(professionnels ou privés).

La dimension d'accompagnement collaboratif prend alors tout son sens au delà du besoin initial de financement.

En effet, dès la sélection des dossiers, Levée-Privée a pour objectif d'accompagner l'évolution capitalistique des entreprises financées, grâce à son "Réseau Social Privé" d’experts et d’investisseurs .

La protection des intérêts respectifs de l' entreprise et de ses actionnaires, passe notamment par l’anticipation de certains points essentiels :

• Un engagement contractuel de Reporting auprès des actionnaires sous le contrôle du Conseil de l'entreprise ( Expert comptable)
• Une anticipation des possibles levées de fonds successives avec l’entrée de nouveaux acteurs,
• Une prise en compte de la liquidité des investissements au travers de règles connues à l'avance sur les modalités de sortie ( délai , règles de valorisation des actions).

1- La phase de préparation en amont...

Inscription de la PME sur Levée-Privée.fr et dépôt de candidature avec la communication d’informations sommaires par la PME ou ses conseils (les conseils historiques ou des conseils choisis sur Levée-Privée.fr)
Descriptif (Activité, projet et levée de fonds, chiffres clefs…).

2- La sélection du projet...

Pré-sélection après une analyse par Levée-Privée des éléments communiqués ;
Choix par la PME d’un Auditeur Référent sur Levée-Privée.fr qui est chargé de l’audit détaillé ;
Paiement des Honoraires fixes N°1 par la PME à Levée-Privée.fr ;
Dépôt par la PME dans un espace collaboratif réservé de l’ensemble de la documentation nécessaire, élaborée par la PME et ses conseils ;
Rapport d’audit par l’Auditeur mandaté par la PME;
Un compléments d’information peut être demandé par Levée-Privée.fr (expertise spécifique, résolution de difficultés particulières soulevés par l’audit, …) ;
Valorisation et définition des modalités d'investissement par un Conseil indépendant .
Signature du contrat d’opération entre la PME et Levée-Privée.fr .

Pour exécuter ces opérations Levée-Privée.fr fait appel à ses Partenaires Référents :

Métiers du Droit;
Métiers du Chiffre;
Métiers des Affaires;

3- Préparation de l’opération...

Paiement des Honoraires fixes N°2 par la PME à Levée-Privée.fr ;
Valorisation de la PME par l’Auditeur Référent ;
Définition des modalités de l’opération ;
Validation du Comité d’Investissement de Levée-Privée.fr.

4- Conduite de l’opération...

Communication

Mise en ligne du dossier en version publique ou accès limité ;
Envoi d’une alerte aux Investisseurs pressentis;
Communication publique par la PME et/ou Levée-Privée.fr.
Collecte des marques d’intérêt ;

Campagne de financement

Envoi d’une alerte aux Investisseurs Individuels Validés avec accès au dossier ;
Promotion élargie de l’opération par Levée-Privée.fr ;
Ouverture élargie de la data room aux Investisseurs professionnels suite à leur demande écrite (LOI)
Confirmation d’intérêt (quantité, prix, …) et investissement :
• Appels de fonds ;
• Ajustement de l’opération (cf. sur-allocation) ;
• Clôture de la souscription ;
• Règlement/Livraison avec les Partenaires Référents de Levée-Privée.fr (Création éventuelle d’un véhicule dédié) ;
Communication (Investisseurs / Adhérents / Média) ;
Règlement des frais et honoraires :
• Commission dégressive facturée par Levée-Privée.fr à la PME ;
• Frais des conseils de Levée Privée (avocats) ;
• Frais divers (e-sondages, …) ;

5- Suivi des opérations...

Conformément aux prérequis acceptés en amont par la PME, le suivi des investissements donne lieu à un abonnement annuel de la PME et porte notamment sur :

La communication régulière de la PME avec Levée-Privée.fr et avec ses investisseurs via un espace dédié (Solution technique interactive mis à disposition de la PME par Levée-Privée.fr) ;
La mise à jour annuelle de la valorisation de référence si la situation le nécessite.

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